Crea y asigna casos EDD

Busca primeroCopiar enlace de la sección

Abre Cases, utiliza filtros de búsqueda, estado y prioridad y revisa sujeto, número, responsable y SLA. Continúa un caso existente cuando cubra el trabajo. Una lista filtrada vacía no demuestra que no haya otro caso.

Crea un casoCopiar enlace de la sección

1. Selecciona New Case para abrir Create EDD Case.
2. En Select Subject, elige Customer / Entity, Financial Institution o Correspondent. Introduce el identificador correcto. El diálogo actual contiene un campo ID; su texto “search” no ofrece un selector de sujetos cargado. Prefiere un acceso precargado desde el sujeto o la alerta cuando exista.
3. En Trigger & Priority, elige el motivo aplicable: exposición PEP, actividad inusual, propiedad compleja, escalamiento manual o revisión periódica, entre otros. Describe los hechos y selecciona prioridad.
4. En Review & Create, comprueba tipo, identificador, motivo y prioridad y crea una vez.
5. Confirma número y sujeto en la página resultante. Si no abre el caso, vuelve por Cases del workspace y busca el registro nuevo antes de repetir la creación.

Asigna y avanzaCopiar enlace de la sección

Usa Assign para elegir un analista disponible y verifica el resultado. El caso ofrece las transiciones correspondientes a su estado. Inicia el trabajo mediante el paso a In Progress y usa Information Requested cuando describa realmente la situación.

Cambiar estado registra avance; no envía automáticamente una solicitud al cliente. Registra el seguimiento real por el proceso autorizado y conserva la evidencia en el caso.

ARCA Monitor

Pantallas y controlesCopiar enlace de la sección

Crear caso EDD: selección del sujetoCopiar enlace de la sección

ARCA Monitor