Construye el registro de evidencia
Vincula registros de origen y conserva documentos en el caso correcto.
Establece el alcance en Resumen
Confirma sujeto principal, tipo, descripción, prioridad y analista responsable. Revisa el contexto vinculado al crear el caso. Si falta el sujeto o es incorrecto, utiliza los controles de vinculación de perfil y verifica la identidad antes de añadir soporte.
Añade y revisa evidencia
- Abre Evidencia y examina alertas y transacciones vinculadas.
- Usa el control de vinculación correspondiente, busca el registro y confirma identificador, sujeto y relevancia antes de añadirlo.
- Abre el registro para leer su evidencia original; no deduzcas los detalles a partir de un título o indicador.
- Revisa adjuntos y documentos de Vault. Usa vista previa, apertura o descarga y comprueba versión, origen y contenido.
- Registra el análisis en la narrativa o en Notas, distinguiendo tus conclusiones de los registros originales.
Vincular una transacción asocia evidencia; no registra un pago nuevo ni cambia su ejecución. Vincular un documento no demuestra que su contenido esté verificado.
Registra comprobaciones y completa la lista
En Consultas, selecciona Manual para registrar una comprobación que hayas realizado. Elige tipo, identifica sistema/origen, describe lo buscado, resume el resultado e indica hallazgos relevantes cuando corresponda. Guarda y confirma que aparezca la entrada. Este control registra tu trabajo; no ejecuta una búsqueda externa por ti.
Completa elementos de Lista de evidencias después de revisar su soporte. Añade notas explicativas y verifica que se guarden los cambios. Usa elementos personalizados para trabajo adicional requerido. Si falla el guardado, reintenta antes de confiar en el contador para decidir el cierre.
Corrige una relación
Usa Desvincular solo sobre la asociación incorrecta y lee la confirmación que identifica el elemento. Verifica que desaparezca de la lista. Se elimina la asociación; cualquier corrección permitida al registro original se realiza en su app.
Si no puedes abrir un vínculo, comprueba workspace, permisos y disponibilidad del registro. Conserva la referencia y solicita acceso al responsable; un registro inaccesible no equivale a ausencia de evidencia. Consulta Historial para revisar cambios registrados.
